BCPortal hjálparskjöl

Síðast uppfært: maí 2026

Þessi handbók leiðir þig í gegnum uppsetningu BCPortal, tengingu við Business Central og daglega notkun. Ef þú strandar — við erum til staðar.

1.Að byrja

BCPortal samþættist við Microsoft Dynamics 365 Business Central í gegnum AL-viðbót sem birt er á Microsoft AppSource.

Að setja upp viðbótina:

• Skráðu þig inn í Business Central umhverfið þitt sem stjórnandi.
• Opnaðu Extension Management (skráðu „extensions“ í leitarrákina).
• Veldu Manage → Extension Marketplace.
• Leitaðu að „BCPortal“ og smelltu á Get it now.
• Fylgdu uppsetningarferlinu á AppSource og samþykktu skilmála.
• Þegar uppsetningu er lokið birtist BCPortal á listanum yfir uppsettar viðbætur.

2.Uppsetning og tenging

Þegar viðbótin er sett upp þarf að tengja Business Central við BCPortal vefþjónustuna.

• Opnaðu BCPortal Setup síðuna í Business Central (skráðu „BCPortal“ í leitarrákina).
• Sláðu inn API URL: https://api.bcportal.is
• Sláðu inn Tenant ID sem þú færð frá App2 ehf. þegar áskrift er virkjuð.
• Veldu auðkenningaraðferð — OAuth 2.0 er sjálfgefin og mælt með henni.
• Smelltu á Test Connection til að staðfesta að tengingin virki.
• Smelltu á Activate til að ræsa samstillingu gagna.

Eftir virkjun mun BCPortal samstilla viðskiptavini, birgja, reikninga og fjárhagsfærslur sjálfkrafa á 5 mínútna fresti.

3.Reikningsvinnsla úr tölvupósti

BCPortal getur tekið við reikningum og kvittunum beint úr tölvupósti, greint þá með gervigreind og bókað sjálfkrafa í Business Central.

Hvernig þetta virkar:

• Hvert fyrirtæki fær sérstakt netfang, t.d. fyrirtaeki@reikningar.bcportal.is.
• Birgjar (eða þú sjálf/ur) áframsendir reikninga á þetta netfang.
• BCPortal les viðhengið — PDF eða mynd — og dregur út birgja, dagsetningu, upphæð, VSK og línur.
• Útdregin gögn eru birt í Innbakka á BCPortal vefnum.
• Þegar þú samþykkir færsluna er hún send til Business Central í gegnum API-tenginguna og bókuð sem keyptur reikningur.

Ef gervigreindin er ekki 100% viss um eitthvert reit (t.d. birgi sem ekki finnst í kerfinu) er reikningurinn flaggaður til handvirkrar yfirferðar í stað þess að bóka villu.

4.Viðskiptavinagáttin

Viðskiptavinir þínir geta skráð sig inn á sérstaka gátt og sótt sér upplýsingar án þess að hafa samband við þjónustudeild.

• Hver viðskiptavinur fær eigið undirsvæði, t.d. fyrirtaeki.bcportal.is.
• Þú býður þeim aðgang úr BCPortal stjórnborðinu — þeir fá tölvupóst með innskráningarhlekk.
• Inni í gáttinni geta þeir sótt PDF reikninga, séð opna stöðu, kreditreikninga og greiðslusögu.
• Allar upplýsingar koma beint úr Business Central í rauntíma — ekkert handvirkt útflutningsferli.

5.Aðstoð